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本周市场重点是超跌反弹，从谷歌 TPU 概念延伸至 AI 算力硬件端、AI 应用、军工、商业航天、创新药、机器人、消费电子等领域，反弹持续性超预期，市场似在夯实阶段性底部。短期指数偏震荡，量能维持 1.5 万亿上方市场可为。本周谷歌 TPU 概念、AI 应用、军工、阿里夸克 AI 眼镜、商业航天等表现活跃。谷歌有望成新 AI 之王，周末消息使短期先进封装或受资金关注，未整体爆发的 AI 应用有炒作空间，AI 端侧应用加速发展或延续反弹。周末国家航天局设商业航天司，工信部治理动储竞争，商业航天和储能短期有预期。下周 AI 应用软件、先进封装等方向或轮动活跃，最先冒头的易走出来。